本片講述了一段跨越性別、跨越物種的愛情故事 　　因?yàn)楦改鸽x婚川內(nèi)洲（梶裕貴 配音）自小與祖父一起生活祖父去世那天他一個(gè)人跑到海邊哭泣一不小心失足落水洲被一個(gè)迷之美男子救了起來卻發(fā)現(xiàn)對(duì)方是一條人魚洲把人魚帶回家還幫他改名為“ISAKI”（綠川光 配音）因?yàn)榕c人 魚 朝夕相處曾經(jīng)寂寞悲傷的洲漸漸地開朗起來跟學(xué)校同學(xué)的關(guān)系也親密起來不久后隨著文化祭的臨近洲的學(xué)校生活越發(fā)忙碌充實(shí)起來常常獨(dú)自一人在家守候的人魚伊佐木覺得洲已經(jīng)不再需要自己了一天夜里當(dāng)洲回到家中他發(fā)現(xiàn)人魚不見了……